Integráció

MiniCRM + Droposal: Ajánlat automatikusan, CRM-ből.

A MiniCRM-ben összeállított tételes ajánlatodból automatikusan létrejön egy profi, interaktív Droposal ajánlat – és te valós időben látod, mikor olvassa el az ügyfeled.

Kipróbálom ingyen Kapcsolatba lépek

14 napos próbaidőszak · Nem kell bankkártya

Az integráció segítségével a MiniCRM-ben kezelt ajánlati folyamatod vizuálisan is kiemelkedő lesz – az ajánlat automatikusan jön létre és megy ki a Droposal rendszerén keresztül, te pedig pontosan látod mi történik az ügyféllel.

Valós idejű megnyitás-követés

Azonnal értesülsz, ha az ügyfeled megnyitja az ajánlatot. Látod mennyi ideig olvasta és melyik résznél állt meg – pontosan tudod, mikor érdemes visszahívni.

Teljesen automatikus folyamat

A „Kiállítandó" státusz beállításával a háttérben elindul minden: létrejön a Droposal ajánlat, és 15 percen belül automatikusan ki is megy az ügyfélnek.

Elfogadás visszajelzése MiniCRM-ben

Ha az ügyfél az ajánlati oldalon az „Elfogadom" gombra kattint, a státusz automatikusan „Elfogadva"-ra vált és teendőként is megjelenik a kollégánál.

Értékesítési statisztikák

A Droposal dashboardon részletes statisztikákat látsz: átlagos elfogadási idő, megnyitási arány, ajánlatonkénti engagement. Pontosan tudod mi működik.

Hogyan működik a folyamat?

Az integráció beállítása után az ajánlatküldés teljesen automatikussá válik – neked csak az ajánlatot kell összerakni.

Ajánlat összeállítása MiniCRM-ben

Hozz létre tételes ajánlatot az Ajánlat termékben: add hozzá a termékeket, állítsd be az árat, érvényességet és fizetési módot.

Generálás és státusz beállítása

Kattints a Kiállítás gombra, generáld le az ajánlatot, majd állítsd „Kiállítandó" státuszra. Ettől a pillanattól a Droposal veszi át.

Automatikus Droposal ajánlat létrehozása

A Droposal rendszer pillanatok alatt létrehozza a profi, márkahű interaktív ajánlatot. A státusz automatikusan „Kiállítva"-ra vált.

Automatikus kiküldés és követés

Maximum 15 percen belül az ajánlat automatikusan kiküldésre kerül. Te valós időben látod az ajánlat adatlapján: mikor nyitotta meg, mennyi ideig olvasta.

Elfogadás és visszajelzés

Ha az ügyfél elfogadja, a státusz automatikusan változik MiniCRM-ben és teendőként is megjelenik. Kérdés esetén azonnali értesítést kapsz.

Technikai feltételek

Az integráció bekapcsolásához az alábbi MiniCRM termékek és kiegészítők szükségesek:

Ajánlat termék (Számlázás, Üzleti dokumentumok + Készletnyilvántartás csomag)
Folyamatok testreszabása kiegészítő
Automatikus emlékeztetők, kampányok kiegészítő
Belső automatizmus kiegészítő
REST API + XML szinkronizáció kiegészítő és Webhook
Aktív Droposal előfizetés

Integráció beállítása

Az első lépés: vedd fel a kapcsolatot a Droposal csapatával – végigvezetünk az integráció kiépítésén.

Ellenőrizd a MiniCRM előfizetést

A MiniCRM Beállítások → Előfizetés menüpontban ellenőrizd, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges termékek és kiegészítők.

MiniCRM API-kulcs előkészítése

Szükséged lesz a MiniCRM API-kulcsodra. Ha még nem létezik, hozz létre egyet a MiniCRM admin felületen.

Az API-kulcs kezeléséről részletes leírás a MiniCRM súgóban található.

Droposal kiterjesztés aktiválása

Az Ajánlat termékhez tartozó Kiterjesztések menüben aktiváld a Droposal integráció kiterjesztést. Ez létrehozza a szükséges mezőket, sablonokat és automatizmusokat.

„Kiállítandó" és „Kiállítva" státuszok létrehozása

Az Ajánlat termékben a Folyamat testreszabása lehetőséggel hozd létre a két szükséges státuszt.

Droposal fiók összekapcsolása

A Droposal Beállítások → Integráció → MiniCRM oldalán add meg a rendszerazonosítód, az API-kulcsot és az Ajánlat terméked azonosítóját.

Rendszerazonosító: az r3.minicrm.hu/ után következő számok a böngésző URL-jében.

Webhook regisztrálása

A Droposal felületen megjelenő webhook URL-t, a rendszerazonosítód és termékazonosítód küldd el a MiniCRM ügyfélszolgálatnak ([email protected]).

Mezők összepárosítása

Az Ajánlat termékben a Mezők testreszabása felületen másold ki a Droposal mezők technikai neveit és illeszd be a Droposal integrációs beállítások oldalán.

Ha bármelyik lépésnél elakadsz, a Droposal csapata segít.

Kapcsolatba lépek

Mit mondanak rólunk ügyfeleink?

Csatlakozz azokhoz a vállalkozásokhoz, akik már megtalálták a módját az eredményesebb értékesítésnek

"Azért választottam a Droposalt, mert szimpatikus volt, meghallgatták a kéréseinket, és gyorsan reagáltak is rá. Nekünk egy CRM rendszer még túl sok, és jobban szeretem azt, ha egy program kezeli a kiküldést és a nyomonkövetést is."

Höflinger Norbert

HWD Recycling Kft.

"A Droposal mellett döntöttem, mert jómagam is ezzel foglalkozom, és folyamatosan olyan szoftvereket keresek és használok, amik lehetővé teszik a folyamat-automatizálást. A jövőbeni fejlesztési elképzelések alapján, ezt találtam alkalmasnak arra, hogy kiegészítse a jelenleg használt rendszereket."

Nagy Csaba

Graph Project Solutions

"Minőségi szolgáltatáshoz minőségi árajánlat szükséges, amit a Droposal csapata biztosít előfizetői számára. Az idő az egyik legnagyobb érték, és a Droposal segítségével az árajánlatok elkészítése sokkal gyorsabb lett, az értékesítési folyamat pedig átláthatóbbá vált."

Tomasóczki Tibor

Videózzunk

"Amióta a Droposalt használjuk az ajánlatok készítésére, érezhetően javult az elfogadási arányunk. Az ajánlatok áttekinthetőbbek és jobban passzolnak az ügyfeleink igényeihez, ami sokat számít a végső döntésben."

Enoch Gábor

Itex Kft.

"Most már könnyedén követhetjük, hogy hol tartanak az ajánlatok, és a csapat sokkal jobban össze tud dolgozni. Mindannyian ugyanazt látjuk, így nincs félreértés, és mindenki tudja, mi a következő lépés."

Jobbágy Róbert

IVE It Team Kft.

Gyakran ismételt kérdések

Mikor indul el az integráció a „Kiállítandó" státusz beállítása után?

A státusz beállítása után pillanatok alatt létrejön a Droposal ajánlat, a státusz automatikusan vált „Kiállítva"-ra. Az ajánlat kiküldése ezután maximum 15 percen belül megtörténik.

Melyik MiniCRM ajánlati sablont kell használnom?

Lényegtelen melyik MiniCRM sablont alkalmazod – a végeredmény mindig a Droposalban beállított arculattal és dizájnnal kerül kiküldésre.

Mi történik, ha az ügyfél kérdést tesz fel az ajánlatban?

Azonnali értesítést kapsz a feltett kérdésről. A státusz ebben az esetben nem változik automatikusan, de a kérdés megjelenik az ajánlat adatlapján.

Testreszabható az automatikus emlékeztető szövege?

Igen, a MiniCRM-ben a kiterjesztésből létrehozott automatizmusokon és email sablonokon szabadon testre szabhatod az utánkövetési folyamatot.

Milyen statisztikákat látok az ajánlatokról?

A Droposal dashboardon látod: mikor és hányszor nyitotta meg az ügyfél, mennyi ideig olvasta, az ajánlat összegét, küldés dátumát, érvényességét és elfogadási státuszát.

Többi integráció

Billingo

Unas

Készen állsza váltásra?

Csatlakozz a számtalan elégedett felhasználóhoz, akik már használják rendszerünket az értékesítéshez.

Kipróbálom 14 napig ingyen Bemutatót kérek

14 napos próbaidőszak

Nem kell bankkártya sem